SERVICIOS

 Tenemos una gama de servicios para ayudar a personas, parejas y familias a alcanzar sus objetivos y crear un futuro financiero seguro, desde la compra de una vivienda hasta la planificación de la jubilación.     

Construir y preservar su patrimonio personal requiere atención especializada. Obtenga orientación personalizada y un plan financiero integral que le ayudara a administrar el riesgo, mejorar el rendimiento y garantizar el crecimiento y la longevidad de su patrimonio.

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Te ayudamos a:

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• Ahorrar lo suficiente para una jubilación cómoda identificando sus necesidades de jubilación, analizando sus activos y fuentes de ingresos de jubilación, revisando los déficits estimados.
• Pagar la educación universitaria de su hijo estimando con precisión la cantidad de dinero que necesitará, analizando sus activos, revisando los déficits estimados.
• Proteger a su familia en caso de que quede discapacitado asegurándose de tener suficiente dinero en su fondo de emergencia y analizando su cobertura de seguro de vida, discapacidad, salud, hogar y automóvil. 
• Lograr sus objetivos de inversión identificando los pasos necesarios para maximizar el rendimiento de su inversión, así como los pasos necesarios para ayudar a minimizar su riesgo.
• Dejar un legado para sus herederos maximizando el valor de su patrimonio ahorrando dólares de impuestos, honorarios profesionales y costos judiciales. Además de minimizar los costos de sucesiones, acreedores, abogados e impuestos sucesorios, que pueden afectar negativamente el valor de su patrimonio. 

Realizar la planificación patrimonial por su cuenta puede ser complicada, costosa y la lista es interminable: impuestos estatales, burocracia, tribunales de sucesiones, tasaciones injustas, inquietudes de atención médica, elegibilidad de herederos, seguro de vida, IRA, 401K, anualidades, costos de entierro o cremación, por nombrar algunas.

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Planear lo que sucederá con su patrimonio cuando muera puede parecer frustrante e intimidante sin la ayuda calificada.

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En todos los casos, la planificación patrimonial termina ahorrándole a su familia mucho dolor, tiempo y dinero.

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Nosotros podemos ayudar, sabemos que cada situación de planificación patrimonial es diferente. Para poder ayudarlo, queremos conocerlo, conocer su situación única y la naturaleza de sus relaciones.

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Estamos acompañandole durante todo el proceso para una mayor discusión sobre preguntas, cambios de circunstancias y alternativas. En cada paso, estaremos contigo.

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Lo ayudamos a:

• Crear testamentos y fideicomisos en vida.
• Transferir patrimonio familiar de por vida.
• Dejar dinero a organizaciones benéficas.
• Definir claramente sus objetivos de planificación patrimonial.
• Organizar y crear su equipo de planificación patrimonial (expertos en derecho, finanzas e impuestos) si lo necesita.
• Evaluar y recomendar opciones de planificación patrimonial.
• Prepare, organice y revise sus documentos de planificación patrimonial, incluidos los testamentos, fideicomisos, atención médica y poder notarial actuales.
• Disminuir los problemas y los gastos asociados con la sucesión.
• Reducir los impuestos al momento de la muerte.
• Organizar la administración de su patrimonio en caso de que esté incapacitado.
• Redactar un plan de trabajo para conservar y administrar eficazmente su patrimonio después de su muerte.
• Transferir los activos de su patrimonio a los herederos de la manera que desee.
• Organizar una liquidación justa y adecuada del patrimonio para cubrir impuestos y otros gastos.
• Modificar su plan según sea necesario.

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Si desea recibir más información sobre nuestro servicio para solución de problemas fiscales, no dude en contactarnos.

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 Encontrar el servicio financiero adecuado para su negocio puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Nosotros revisamos todos los aspectos de su negocio más allá de los criterios tradicionales para desarrollar opciones personalizadas que se adapten mejor a sus necesidades.                              

La inversión bursátil es un terreno complejo que requiere de numerosos ingredientes para aspirar a tener éxito, por eso si buscas cómo invertir tu dinero tomando mayores riesgos, te podemos ayudar a hacerlo.

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¿Te gustaría aprender a invertir en la Bolsa de Valores?

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Nosotros podemos enseñarte a cómo crear un portafolio de acuerdo a tu personalidad: pasivo, moderado o conservador. Para que tengas otras alternativas de inversión.